星空体育官方网站蓝鲸新闻7月23日讯（记者 徐晓春）7月22日，瀚蓝环境正式披露重大资产收购预案，私有化粤丰环保再进一步。
瀚蓝环境最终出资26亿元撬动这场行业瞩目的百亿收购，由广东省国资出资20亿元，剩余资金由控股子公司瀚蓝佛山申请并购贷款补足。与此同时，粤丰环保原股东则带走部分办公大楼、土地使用权等资产，以及粤丰环保新近入局的智慧停车业务公司，去年相关业务收入占比尚不足7%。
瀚蓝环境背后由佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海区国资局”）作为实际控制人，南海区国资局孙公司佛山市南海供水集团有限公司（以下简称“南海供水”）为瀚蓝环境控股股东，持有公司17.15%的股份。此外，南海区国资局直接控股的广东南海控股集团有限公司（以下简称“南海控股”）以及佛山市南海城市建设投资有限公司分别持有瀚蓝环境15.45%和4.96%的股权，南海区国资局合计控制上市公司37.56%的表决权股份。
此次私有化粤丰环保的过程中，瀚蓝环境拉上了南海控股以及广东恒健投资控股有限公司（以下简称“广东恒健”），在广东恒健背后是广东省国资委，两位国资背景的联合投资人资金实力较为雄厚。
截至7月22日收盘，粤丰环保市值约为117亿港元，折合人民币约106亿元，瀚蓝环境本身是没有足够的资金支持此次收购计划星空体育官方网站。
为私有化粤丰环保，广东恒健、南海控股合资的成立高质量基金星空体育官方网站，瀚蓝环境则通过全资子公司瀚蓝固废与高质量基金，共同向瀚蓝环境间接子公司瀚蓝佛山增资40.2亿元。增资前，瀚蓝佛山5.8亿注册资金由瀚蓝固废全额认缴，此次增资的40.2亿元资金，也由瀚蓝固废出资20.2亿元，高质量基金出资20亿元。
增资完成后，瀚蓝固废将持有瀚蓝佛山56.52%股权，高质量基金将持有瀚蓝佛山43.48%股权。同时，瀚蓝佛山还将向境内银行申请61亿元的并购贷款。若无法从境内银行取得相应融资，瀚蓝佛山还将从招商银行伦敦分行或中信银行（国际）有限公司分别取得47亿港元、63亿港元的融资贷款，进行兜底。
最终，瀚蓝佛山拟向要约收购粤丰环保的主体瀚蓝香港增资不超过113亿港元，或人民币105亿元，用于支付对粤丰环保私有化的对价。根据收购预案，瀚蓝环境给出私有化粤丰环保的注销价格为4.9港元/股，截至7月22日收盘，粤丰环保股价为4.39港元/股星空体育官方网站，私有化主要价格较之溢约11.62%。
在私有化完成后的12个月内，广东省国资控制的高质量发展基金将有权选择以认购瀚蓝环境股份、现金转让所持粤丰环保股权等方式实现退出。
2023年，瀚蓝环境实现营业收入约125.41亿元，其中固废处理业务收入64.33亿元，占公司主营业务收入达到52.83%，是公司核心增长动力来源。瀚蓝环境的固废处理业务中，约11.73亿元收入来自工程与装备业务，生活垃圾焚烧业务（不含工程与装备）收入约是32.68亿元。
此次收购标的的粤丰环保同样为节能环保行业企业，粤丰环保的主营业务包括生活垃圾焚烧发电、智慧城市环境卫生等。目前，粤丰环保是广东省规模最大的垃圾焚烧发电企业，去年粤丰环保全年营业收入约为49.8亿港元，其中售电及垃圾处理业务收入约是34.3亿港元。
瀚蓝环境认为，收购粤丰环保后，将进一步提升公司固废处理业务规模及产能，全国垃圾焚烧市场格局也将改变星空体育官方网站。
与此同时，粤丰环保原股东剥离带走了智慧停车子公司、土地房屋以及商业物业等资产。
根据2023年年报，粤丰环保大股东臻达发展由境外信托公司控制，全权受益人包括黎健文、李咏怡及李咏怡的个人信托星空体育官方网站，信托受益4人为李咏怡及其直系家族成员。
李咏怡拥有25万份认股权，能够以4.39港元/股的价格取得粤丰环保对应股权，目前李咏怡以上述认股权接受瀚蓝环境的要约。在全部私有化完成后，臻达发展持股比例将由54.75%降至7.23%。
瀚蓝环境推进要约收购的同时，臻达发展以1.35亿元的价格收购粤丰环保间接全资子公司粤丰科维，后者拥有位于中国上海市宝山区月浦镇3街坊1/5丘土地的土地使用权及地上建筑物等相关资产。
同时，臻达发展以1.65亿元的价格买下了香港的办公大楼等资产，资产组合包括了粤丰环保旗下位于香港德辅道西9号京光商业中心28楼、29楼的商业物业及一个位于德辅道西9号京光商业中心2楼P12、P22号的停车位，以及29楼之上的天台。
此外，臻达发展以3000万港元的价格拿走了粤丰科技全部股权，后者主要在中国从事提供智慧停车解决方案的业务。从年报来看，去年粤丰环保为超过4.7万个停车位提供智能停车解决方案，覆盖广东省、河北省、重庆直辖市、湖北省、山东省、四川省及湖南省。不过，目前相关收入占比较小，去年粤丰环保全部环境卫生及其他服务收入占比只有3.42亿港元，占比约6.9%。
